Griffin Byrne jest idealistycznym nowym nauczycielem historii, języka angielskiego i matematyki w szkole prowadzonej przez ojca Franka Larkina, położonej w dzielnicy zamieszkanej głównie przez Latynosów, gdzie większość dzieci, nawet wielu absolwentów, kończy w świecie przestępczości i biedy. Szczególnie interesuje się jednym z chłopców, po którym nikt nie spodziewa się, że cokolwiek w życiu osiągnie — Lee Cortesem, który okazuje się genialnym rysownikiem komiksów, lecz w szkole nigdy nie wypowiedział ani słowa i zawsze nosi Walkmana, zasadniczo z powodu sytuacji w domu: jego starszy brat Tyro, handlarz narkotyków, znęca się nad nim i jego matką, więc Lee często zostaje w domu, by opiekować się najmłodszym rodzeństwem. Griffin próbuje wszystkiego, by pomóc Lee, mimo cynizmu wszystkich wokół, a nawet przyjmuje go do swojego kawalerskiego mieszkania, lecz odkrywa, że cała sytuacja rodzinna musi zostać rozwiązana, co prawdopodobnie przekracza jego możliwości, a jednak niestrudzenie próbuje, choć w zamian spotykają go jedynie obelgi, a rezultaty zdają się przynosić więcej szkody niż pożytku...