Na hiszpańskim wybrzeżu Costa Blanca pewna dziewczynka zapisuje wiadomości, wkłada je do butelek i wrzuca butelki do morza: „Witaj, nieznajomy! Mam na imię Paula i mam 10 lat”. Fernando, samotny 59-latek, znajduje jedną z butelek i odpisuje Pauli. Nawiązuje się korespondencja, w której dziewczynka opowiada mu o swoim życiu osobistym (ojciec nie żyje, matka wyszła ponownie za mąż, przyjaciółka wyjechała do Algierii); on zaś mówi jej, że nie jest szczęśliwy. Żona Fernanda pyta, kim jest dziewczynka na zdjęciu stojącym na jego biurku. Fernando zmyśla jakąś historię. Paula dzwoni do niego („Skąd masz ten numer?”), jej matka chce się pozbyć psa, a ona sama chciałaby spotkać się z Fernandem. Dokąd to wszystko prowadzi?