Maltretowany beagle ucieka od swojego właściciela. W drodze spotyka młodego Marty’ego Prestona i podąża za nim do domu. Chłopiec od razu przywiązuje się do psa i nadaje mu imię Shiloh. Jego surowy ojciec nie pozwala mu zatrzymać psa, ponieważ należy on do Judda Traversa, miejscowego myśliwego. Po kolejnym złym traktowaniu Shiloh ucieka i wraca do Marty’ego. Wiedząc, że ojciec każe mu ponownie odprowadzić Shiloh do Judda, chłopiec urządza psu schronienie w starej szopie na wzgórzu nad domem Prestonów i ukrywa go przed rodziną. Wkrótce jego sekret wychodzi na jaw, gdy pewnej nocy bezpański pies atakuje Shiloh i Marty musi zwrócić się o pomoc do ojca.