Pierwszy pełnometrażowy film Jamesa Fotopoulosa to trwająca dwie i pół godziny próba wytrzymałości, opowiadająca o samotnym mężczyźnie pogrążającym się w horrorze, okaleczeniu i psychicznym rozpadzie. Granice rzeczywistości i fantazji zacierają się, gdy jego ręcznie podbarwiane, pierwotne sny o humanoidalnym seksie i przemocy urzeczywistniają się w codziennym życiu jako rak, przemoc i miłość do manekina.