Samotny strach na wróble bezskutecznie próbuje zaprzyjaźnić się z grupą ptaków i nie potrafi zrozumieć, dlaczego nie chcą się do niego zbliżyć. U jego stóp pada ranna, niewidoma wrona, a strach na wróble się nią opiekuje; dzięki niej dowiaduje się, dlaczego wrony boją się strachów na wróble. Gdy poznaje tę prawdę, w środku nocy idzie do domu swojego właściciela, budzi go i prosi o przydzielenie mu innego zadania. Nie wie, że ta niewinna prośba sprowadzi na niego to, co nastąpi.