Aby wzmocnić związek, który jest na skraju rozpadu, Bastien i Elise wyruszają na wędrówkę po lesie. Kilka lat później Bastien stał się cyniczny i mroczny. Łączy go z kobietą o imieniu Sarah relacja oparta na podglądactwie i sadomasochizmie. Pewnej nocy, gdy posuwają się coraz dalej w swoich doświadczeniach, młoda kobieta jest wstrząśnięta i postanawia odsunąć się od kochanka. Próbuje się go pozbyć, lecz on traci panowanie nad sobą i narzuca jej opowieść o swojej wędrówce z Elise. Sarah początkowo nie rozumie intencji mężczyzny, który ją powstrzymuje, ale stopniowo ogarnia ją przerażenie, gdy opowieść pogrąża się w szaleństwie, a Elise i Bastien, zagubieni pośrodku pustkowia, muszą stawić czoła zagrożeniu większemu niż ich chwiejący się związek.