Ebn Hameedo jest tajnym policjantem, który wraz ze swoim kolegą Hassanem przybywa do rejonu rybackiego niedaleko Suezu, gdzie uprawia się handel narkotykami. Poznają dwie siostry: młodszą Azeeza i starszą, niezamężną Hameedę. Wynajmują pokój w domu ich ojca i zakochują się w dziewczynach. Ich miłość mogłaby zakończyć się małżeństwem, gdyby nie al-Baaz Effendi, który chciał poślubić Azeeza i próbował pozbyć się Hassana. al-Baaz jest również zamieszany w handel narkotykami, więc ruszają jego tropem, by schwytać pozostałych członków gangu.