Młody Bart Collins mieszka ze swoją owdowiałą matką Heloise. Największą zmorą w życiu Barta są znienawidzone lekcje gry na fortepianie, które musi pobierać pod okiem autokratycznego Dr. Terwillikera. Bart czuje, że jego matka uległa złowrogiemu wpływowi Terwillikera, i skarży się odwiedzającemu ich hydraulikowi Augustowi Zabladowskiemu, jednak bez większego skutku. Ponuro wystukując kolejne ćwiczenia, Bart zasypia i przenosi się do fantastycznego muzycznego snu.