W tętniącym życiem Tel Awiwie cierpiący na bezsenność mężczyzna próbuje sobie przypomnieć, czy ktoś naprawdę do niego strzelał na jednym z podziemnych parkingów w mieście. Coraz trudniej mu odróżnić rzeczywistość od snu, a miasto coraz wyraźniej odzwierciedla ludzką kondycję. Młoda kobieta budzi się z tego snu w hotelowym pokoju w Szanghaju, po tajemniczym telefonie. Fragmentaryczna rozmowa z nieznajomym, który zdaje się być także jej kochankiem, przeradza się w oszołomioną odyseję wśród nocnych ulic Szanghaju, jakby w kolejnym śnie.