Gdy amerykański prywatny detektyw Steve Marshall otrzymuje tajemnicze wezwanie na skąpane w upale ulice São Paulo, misja wydaje się prosta: odnaleźć Louise Dunning, kobietę poszukiwaną za zabójstwo męża. Jednak w brazylijskich mrokach nic nie jest takie, jakim się wydaje. Gdy Marshall zbliża się do celu, zaczyna rozumieć, że to nie on prowadzi pościg… ktoś nim kieruje.