Płatny zabójca Jack powoli przemierza dzielnicę czerwonych latarni. Gdy przechodzi przez zaułek, wszyscy unikają z nim kontaktu wzrokowego z powodu jego niezwykle brzydkiej twarzy. Ting Ting jest jedyną prostytutką, która go nie odrzuca. Jack dostrzega na brzuchu Ting Ting bliznę po ranie postrzałowej. Z kolei Ting Ting wpatruje się w wielki guz na twarzy Jacka, nie okazując żadnych oznak strachu. Oboje szybko nawiązują więź, a Jack nie potrafi zostawić Ting Ting samej. Postanawia za wszelką cenę wyrwać Ting Ting z jej nędznego życia. Od tej pory ich życie potoczy się inaczej.