Frankie tańczy topless w obskurnym, małym klubie ze striptizem i pije — tylko tak może przetrwać noc. Nagle do klubu wchodzi tajemniczy mężczyzna, rozlega się przenikliwy krzyk syreny, a świat Frankie rozpada się na kawałki. Rano nie jest już Frankie. Nie pamięta, kim jest. Jedno wie na pewno: jest mężczyzną. Jej chłopak Terry nie rozumie, co próbuje mu powiedzieć jego piękna dziewczyna. Frankie i Terry wspólnie przemierzają swoje prywatne piekło i przechodzą na drugą stronę.