Policja łapie Zorro, drobnego przestępcę, który ma zeznawać jako kluczowy świadek w procesie przeciwko przestępczości zorganizowanej. Gdy w więzieniu dochodzi do próby zamachu na jego życie, Zorro ma otrzymać nową tożsamość, a prokurator postanawia pozwolić mu ukrywać się do rozpoczęcia procesu. Ma go chronić doświadczony i przebiegły inspektor Fütterer. Policjant i przestępca zostają teraz zdani wyłącznie na siebie i stają się celem organizacji przestępczej, która rozpoczyna na nich polowanie. W międzyczasie nawiązują coś na kształt przyjaźni. Kiedy odkrywają, że prokurator również wykorzystuje ich jedynie jako przynętę, w ostatniej chwili wymykają się zastawionej na nich pułapce i uciekają na Karaiby.