Akcja rozgrywa się w latach 60. XX wieku w małej wiosce w Republice Dominikańskiej, gdzie rodzi się Maria, osoba obupłciowa. Wychowuje ją babcia w środowisku naznaczonym rasizmem. Maria po raz pierwszy się zakochuje — w La Melazie, zabójcy, który szuka schronienia w jej miejscowości. Wanda, jej najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa, próbuje ich rozdzielić z zazdrości i miłości do Marii. Życie Marii ulega zmianie, gdy La Melaza odkrywa jej obupłciowość.