Piętnaście lat później bohaterowie Cruising Bar niewiele się zmienili, ale otaczający ich świat — bez wątpienia! Dla Byka rzeczywistość jest brutalna. Jego żona, z którą jest od 30 lat, ma dość jego niewierności i postanawia wystawić mu walizki za drzwi. Byk, który ma pozytywne nastawienie do życia, nie daje się jednak tak łatwo pokonać i walczy o przetrwanie. Lew również przeżywa rozstanie, gdy odchodzi od niego dziewczyna. Zupełnie sam musi na nowo opanować sztukę uwodzenia. Paw próbuje z kolei z pomocą psychologa zrozumieć swoją tożsamość seksualną. A na Dżdżownicę czeka wreszcie nagroda za długie wypatrywanie bratniej duszy.