Film podzielony na dwie części. Pierwsza, „La puerta” (Drzwi), opowiada o spotkaniu wyższych sfer, podczas którego drzwi w rezydencji prowadzą do osobliwego korytarza, gdzie pojawia się naga i groźna ludzka postać. Druga, „La mujer del carnicero” (Żona rzeźnika), rozgrywa się podczas rewolucji meksykańskiej i opowiada o przerażających halucynacjach, których doświadcza porucznik po popełnieniu morderstwa.