Pod koniec lat 70. w Berlinie Wschodnim dwaj chłopcy spotykają się pewnego wieczoru w dyskotece: Thomas, pochodzący z rodziny robotniczej i odbywający praktykę zawodową, oraz Michael, szesnastoletni uczeń z inteligenckiej rodziny z klasy średniej. Obaj spóźniają się na tramwaj do domu i zamiast tego idą razem pieszo, aż trafiają do domu Michaela, gdzie do wczesnych godzin porannych rozmawiają o Bogu i świecie. Po tym spotkaniu chłopcy nawiązują niezwykłą przyjaźń, zjednoczeni pragnieniem wyrwania się z zakłamania, ograniczeń i restrykcji narzucanych przez rodziców i społeczeństwo.