Niezwykle utalentowany poeta i uczony Edward Derby (Erick Robertson) zaczyna wykazywać gwałtowne wahania nastroju oraz zmiany w zachowaniu i osobowości niedługo po ślubie. Kiedy zwierza się przyjacielowi i swojemu opiekunowi naukowemu, profesorowi Danowi Uptonowi (J.D. Lloyd), że żona Asenath Waite (Angela Gillo) wykorzystuje go do własnych celów, a jej zmarły ojciec Ephraim Waite może wcale nie być martwy, Upton nie jest pewien, co jego przyjaciel ma na myśli. Jednak gdy Derby zostaje znaleziony w stanie obłędu, błąkający się po wiejskich terenach Maine, opowiada Uptonowi niewiarygodną historię o mocach żony, jej zamiarach i o tym, kim naprawdę jest „ona”, po czym błaga go o pomoc.