Film utrzymany jest w stylistyce Liaozhai i składa się z trzech opowieści o duchach. Pierwsza z nich, „The Horse Girl”, przedstawia burzliwą relację między młodą kobietą mieszkającą samotnie na przedmieściach a jej ukochanym koniem. Druga, „The Ancient Temple”, opowiada o zabójcy ścigającym wygnanego cesarza poprzedniej dynastii w starożytnej świątyni, w okresie politycznych niepokojów. Trzecia, „The Child in the Mirror”, ukazuje obłudnego starego mnicha, który nie mogąc znieść poczucia winy za swoje czyny, spotyka tragiczny koniec.