Gdy Georgios Vizneyos, jeden z najwybitniejszych greckich pisarzy, popada w obłęd w ateńskim szpitalu psychiatrycznym, z jego szalonych monologów zaczyna wyłaniać się opowieść o innym bajarzu — jego dziadku. Ten wystawny film odtwarza, jego własnymi słowami, dzieciństwo pisarza, pełne fantazji i legend. Młody Georgios, oddany na naukę do krawca, ma głowę pełną baśni opowiadanych przez dziadka. Rozmyśla o wzgórzu, z którego można wspiąć się do nieba, i każdego dnia czeka na okazję, by zanieść ubrania księżniczce i zdobyć jej serce śpiewem. Gdy jednak rzeczywistość zaczyna zasiewać w jego umyśle wątpliwości, Georgios zostaje wezwany do chorego dziadka, który opowie mu ostatnią, prawdziwą historię — być może najbardziej fantastyczną ze wszystkich.