Duże rosyjskie miasto — niekoniecznie Moskwa, ale takie, w którym tętni życie we wszystkich jego przejawach, także przestępczym, więc policja nie narzeka na brak pracy. Młody agent o imieniu Nikolay, którego przodkowie ze strony matki byli Gruzinami, trafia do wydziału zajętego śledztwem w sprawie morderstwa popełnionego przez tajemniczego niewidomego zabójcę. Intuicja prowadzi go do grupy ludzi, których los naznaczyła wojna czeczeńska. To spokojne miasto odsłania swoje złowrogie oblicze, a szlachetne odruchy Nikolaya zderzają się z okrutną i skorumpowaną rzeczywistością.