W czasach kiedy Chiny ogarnięte były niezliczonymi wojnami w imię zjednoczenia królestwa, król państwa Lu poprosił o pomoc wpływowego filozofa Konfucjusza (Yun-Fat Chow), by przywrócił jego potęgę jako władcy. Wykorzystując swoją inteligencję i charyzmę, Konfucjusz doprowadza do uciszenia wszelkich wewnętrznych konfliktów i zażegnania wiecznych wojen. Aczkolwiek, politycy zaczęli obawiać się myśliciela, czując, że mogą stracić kontrolę nad marionetkowym władcą. W tej sytuacji Konfucjusz postanawia opuścić pałac i udać się na wygnanie, włócząc się od państwa do państwa, nie tracąc nic ze swoich ideałów, zyskując spokój i harmonię.