Szeherezada opowiada trzy kolejne historie, rzekomo wybrane z 470., 484. i 497. nocy swojej udręki: „Dotarło do mnie, o pomyślny Królu, że Sędzia zacznie płakać zamiast wydać wyrok. Zbiegły morderca będzie wędrował po kraju przez ponad czterdzieści dni i teleportował się, by uciec przed Strażą, śniąc o prostytutkach i kuropatwach. Ranna krowa będzie wspominać tysiącletnie drzewo oliwne, mówiąc to, co musi powiedzieć, co zabrzmi nader smutno!