Po pokonaniu w walce przez miejscowy gang lokalny urzędnik Lu Fengyang wysyła swojego słabego i chorowitego syna, Lu Xiaoqinga, na naukę do mistrza szkoły sztuk walki Kunlun. Gdy odzyskuje siły i zdrowie, trafia do Świątyni Czerwonego Lotosu i zatrzymuje się tam na noc. Nie mogąc zasnąć, zaczyna zwiedzać okazałą świątynię i odkrywa salę ozdobioną licznymi wizerunkami buddyjskich demonów oraz ołtarz służący do oddawania im czci... Celowo zniszczony serial filmowy, którego 19 pełnometrażowych części (trwających średnio po 86 minut) miało pierwotnie łączny czas 27 godzin.