Tajemniczy mężczyzna, „Painter”, jest prześladowcą, który zawsze przebywa z „Driverem”. Driver pozostaje w związku z estońską dziewczyną pracującą w klubie amerykańskich żołnierzy. Z powodu hazardowych długów ojca przenosiła się z regionu do regionu. Pewnego dnia żołnierz, oszalały z powodu ich związku, zabija ją i jej chłopaka na oczach Paintera. Ogarniety gniewem Painter przemienia się w szaloną istotę, a tajemnicza moc prowadzi go do Estonii.