Aroeiras to fikcyjne miasto położone w głębi północno-wschodniej Brazylii, w którym mieszka Genésio. Stary, owdowiały, na emeryturze i bezdzietny, wypełnia samotność piciem i marzeniami o nostalgicznym bohaterstwie cangaceiros (rozbójników z północnego wschodu) oraz miłości Rosálii. Jego przyjaciel Baltazar, przywódca chłopski, nie wierzy w mity przeszłości. Uważa, że zorganizowana walka polityczna to jedyny możliwy sposób na zmianę sytuacji, i szuka nowych sposobów walki z możnymi.