Mızrap ma 40 lat i jest uważany za „do niczego”. Mieszka w małym miasteczku w prowincji Antakya. Gdy traci pracę, ojciec, ganiąc go, każe mu się wynosić, blefując. Jednak dotknięty słowami ojca Mizrap wyzywa go do sprawdzenia, czy mówi serio, i opuszcza ojca, matkę, siostrę oraz siostrzenicę, by wyruszyć w podróż przez kraj i zatrzymać się u dawnego kolegi z wojska, Salima, który mieszka w wiosce niedaleko Mersin. Po drodze spotyka przedstawicieli różnych marginalizowanych grup tureckiego społeczeństwa.