Zadufany, w średnim wieku cudzoziemiec, biznesmen o nazwisku Fabricius, samotny i szukający rozrywki na jedną noc, znajduje ją w postaci tajemniczej blondynki. Na opuszczonym cmentarzu opowiada mu trzy historie o czarnej magii i erotycznej obsesji. W „The Last Golem” młody rabin próbuje ulepić z żywej gliny ogromnego, milczącego olbrzyma — dopóki nie rozprasza go niema służąca. W drugim epizodzie, „Bread Slippers”, osiemnastowieczna hrabina folguje swojej słabości do słodkich ciastek, cudzołożnych romansów i potajemnych pocałunków z urodziwymi pokojówkami, aż tajemniczy gość zabiera ją do opuszczonej rezydencji, gdzie Los szykuje dla niej inny rodzaj tańca. A w ostatniej historii, „Poisoned Poisoner”, olśniewająca morderczyni ze średniowiecza rozprawia się z lubieżnymi kupcami w rytm skocznych czeskich przebojów z lat 60.