Dziesięcioletni Frantisek jedzie do Lipska, by odwiedzić swojego niemieckiego przyjaciela Egona. W pociągu dzieli przedział z trzema mężczyznami. Jeden z nich, brodaty i postawny Blasius, jest uprzejmy, ale czasami zachowuje się bardzo dziwnie. Na stacji końcowej chłopcy spotykają się, ale najpierw muszą pozbyć się Blasiusa, który podnosi ich wraz z bagażami i odchodzi z nimi. Lipsk jest pełen turystów, którzy przybyli na słynne Targi. Ekscentryczny brodacz skutecznie radzi sobie z korkiem przed dworcem. Współpasażerowie Blasiusa z pociągu — wynalazcy Prantl i Pirwitz — są na terenie targów, gdzie zachwalają swój nowy wynalazek i twierdzą, że jest największą sensacją całych Targów.