Akcja rozgrywa się w latach 30. Lekarz Bartos z oddaniem leczy ubogich pacjentów na przedmieściach miasta, a zarazem bada możliwości regeneracji ludzkich tkanek po przeszczepie. Jego dawny kolega Rosen, pracujący obecnie jako asystent w prywatnej klinice chirurga Kirchenbrucha, uważa te badania za czystą utopię. Rozczarowany Bartos, chcąc zweryfikować swoje teorie, przyjmuje więc skandaliczną propozycję Marion, właścicielki domu publicznego: ma chirurgicznie przeszczepić twarz jej kochanka, poszukiwanego złodzieja Cuttera, na twarz zamordowanego ojca Hopsasy. Bartos otrzymuje wysokie wynagrodzenie, ale jego udana operacja pozostaje tajemnicą.