Cyrk przybywa do Great Shows. Rainey Big Ben i Kit Denton, gwiazda występów, dowiadują się, że nie wolno im występować w mieście, a lokalny możnowładca nie życzy sobie ich obecności. Temu niezrozumiałemu wrogości dorównuje jedynie pogarda ojca Kita dla kobiet. Kit, który skrytykował pogardliwy stosunek ojca do swojej dziewczyny Alicii, słyszy od niego opowieść o dramacie, który rozegrał się w Big Ben wiele lat wcześniej.