Po tym, jak troje dzieci zostaje znalezionych martwych w tragicznych okolicznościach, grupa studentów musi przeprowadzić śledztwo. Wtedy zaczyna narastać groza związana z tajemniczą postacią klauna. Nasi bohaterowie szybko zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z siłą, która skrywa mrok za śmiechem — tak złowrogą, że nie zawaha się odebrać życia, by zdobyć to, czego pragnie: nieśmiertelność.