Gdy Nefise Özkal Lorentzen, norwesko-turecka reżyserka, była mała, wysyłała Allahowi listy przyczepione do balonów. Teraz chce wysłać nowy balon, by zmienić rolę kobiet w kulturze muzułmańskiej. Podążając śladami swojej babki, która była „sufijką”, wyrusza w podróż, by na nowo odkryć islam matki swojej matki. Film przeplata jej rzeczywistą podróż ze snami. Nefise poznaje różnorodność Kairu, Stambułu i Oslo: pije herbatę z egipską feministką Nawal El Saadawi, znajduje nadzieję i inspirację w życiu 90-letniego autora Gamala al-Banny oraz spotyka młodego salafitę. Podróżując przez labirynt, Nefise uświadamia sobie, że islam nie jest jedynym miejscem poszukiwań i że istnieją związki między trzema religiami abrahamowymi a uciskiem kobiet.