Dokumentalny film drogi zbudowany jak album popowy. Dwanaście fragmentów tekstów Boba Dylana daje równie wielu fanom punkt wyjścia do opowiedzenia o swojej relacji z legendarnym piosenkarzem folkowym, który właśnie skończył 65 lat. Powstaje portret wielbicieli Dylana w USA, zdających się być tak różnorodnymi jak ludność tego dominującego mocarstwa. Dwie uczennice śpiewające swojemu idolowi, terapeuta opierający na Dylanie swoje lekcje, ultrakonserwatywny administrator strony internetowej, żołnierz pakujący rzeczy przed wyjazdem do Iraku oraz kilka postaci, które świadomie lub nie znalazły się poza społeczeństwem. Sam Dylan rzuca się w oczy swoją nieobecnością. Opadające kartoniki ze skrawkami tekstu nawiązują do teledysku do Subterranean Homesick Blues z portretu Dylana autorstwa DA Pennebakera, Don't Look Back (1967). Stopniowo staje się jasne, że z Bobem zawsze można mieć rację, bo każdy może wydobyć z jego tekstów własną prawdę, o ile interpretuje je twórczo.