Nayland Smith, pracownik Scotland Yardu, ściga przemytników narkotyków. Kilka lat wcześniej w Chinach był świadkiem egzekucji groźnego przestępcy Fu Manchu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że ta śmierć sprzed lat prawdopodobnie została sfingowana. Nieoczekiwanie znika słynny biochemik, profesor Muller, który starał się stworzyć formułę niezwykle silnej trucizny. Córka profesora Maria i jego asystent Carl informują Smitha, że specyfikiem interesował się Fu Manchu. Wkrótce oboje znikają w niewyjaśnionych okolicznościach.