Kręcony na tle oszałamiającego piękna marokańskiego krajobrazu — od surowego terenu gór Atlasu po bezkresną i surrealistyczną pustkę pustyni, z jej napierającymi piaskami i opuszczonymi planami filmowymi — film opowiada o reżyserze, który porzuca własny plan zdjęciowy i pogrąża się w halucynacyjnej, niebezpiecznej przygodzie pełnej okrucieństwa, szaleństwa i złośliwości. Opowieść Paula Bowlesa połączona z materiałem obserwacyjnym tworzy wielowarstwową eksplorację samej iluzji kina.