Sung-chul (Park Joong-hoon), koreański gangster, ucieka do Japonii po zabiciu podwładnego. W samolocie He-gu (Park Sang-min), początkujący barman, odkrywa jego prawdziwą tożsamość i zostaje zmuszony, by pełnić rolę jego przewodnika. Mimo licznych zdrad i otarcia się o śmierć obaj nawiązują trudną więź. Gdy Sung-chul awansuje w szeregach yakuzy, He-gu również zostaje wciągnięty w kryminalne podziemie. Niezdarny, lecz zdeterminowany He-gu przetrwa walkę o władzę, zdradę i złamane serce — tylko po to, by podejmować lekkomyślne decyzje, które ostatecznie prowadzą do chaosu. W końcu Sung-chul otrzymuje rozkaz wyeliminowania He-gu. Nad morzem, po ostatniej prośbie o litość, He-gu zostaje zastrzelony przez Sung-chula, który w milczeniu odchodzi.