Ten film animowany wykorzystuje arktyczny krajobraz i tradycyjne postacie Inuitów — Niedźwiedzia, Fokę i Sowę — aby uświadamiać młodym ludziom szkodliwe skutki nadużywania substancji. Niedźwiedź polarny doświadcza halucynacji po wdychaniu oparów z porzuconego kanistra po benzynie. Znajdujące się w pobliżu Sowa i Foka pomagają uświadomić niedźwiedziowi jego błąd, zapobiegając tym samym jego dalszemu popadaniu w uzależnienie. Film powstał z inicjatywy rdzennych mieszkańców Institution La Macaza, aby ostrzec dzieci przed niebezpieczeństwami związanymi z wdychaniem toksycznych substancji chemicznych.