Szpieg Im Su-myung odmawia składania zeznań. Kang Sin-jung zostaje adwokatem wyznaczonym do obrony Su-myunga. Sprawa wzbudza jej zainteresowanie. Su-myung był najmłodszym synem zrujnowanego właściciela ziemskiego. Gdy dwaj jego bracia uciekają do Korei Północnej, policja dręczy pozostałych członków rodziny. Aby poznać prawdę o komunizmie, Su-myung również udaje się na Północ, pozostawiając drugiego brata, by opiekował się ich matką. W Korei Północnej trzej bracia są prześladowani za przynależność do Partii Komunistycznej w Korei Południowej.