9-letni Valdemar mieszka z ojcem Bo w wiejskim domu na prowincji. Łączy ich serdeczna relacja, ale Bo zmaga się z problemem alkoholowym, dlatego Valdemar często musi zachowywać się jak dorosły i sam o siebie dbać. Kiedy pewnego dnia Valdemar podejrzewa pielęgniarkę Ullę o to, że chce go odciągnąć od Bo, rozpoczyna wyimaginowaną walkę, by bronić gospodarstwa i pozostać z Bo. Skłania to Bo do głębokiego zastanowienia się nad sobą i do oszukania jedynej rzeczy, którą kocha na świecie — swojego syna — aby dać mu dzieciństwo, zanim będzie za późno.