Do-sub jest członkiem wędrownej trupy teatralnej. Podczas występu z chodzeniem po linie na przyjęciu urodzinowym emerytowanego ministra Lee, Do-sub krzyżuje spojrzenie z jego córką, Hyang-ah, i spada na ziemię. Z powodu odniesionych obrażeń Do-sub zostaje w stodole Lee. Kiedy Do-sub i Hyang-ah zakochują się w sobie, Lee zabija Do-suba i porzuca jego ciało w górach. Okazuje się jednak, że Do-sub nie jest całkiem martwy, więc Hyang-ah ucieka z nim i szuka trupy. Aby ocalić honor rodziny, Lee zabija służącą Hyang-ah, Yu-wol, i urządza jej pogrzeb, udając, że zmarłą jest Hyang-ah. Hyang-ah, która dołącza do trupy, rodzi syna i uczy się tradycyjnego koreańskiego tańca maskowego od Starca Songa. Gdy Hyang-ah dowiaduje się o śmierci ojca, idzie na jego grób, gdzie jej starszy brat, Byung-jun, chwyta ją i zamyka. Trupa przekonuje go, by ją wypuścił.