Mi-young (Song Eun-jin) niespodziewanie wraca do Korei, ponieważ tęskni za swoją pierwszą miłością, której nie mogła zaznać podczas studiów w Stanach Zjednoczonych. Dowiaduje się, że jej siostra Mi-hye (Joo Yeon-seo) i starszy kolega z uczelni Jae-hyuk zostali parą. Nie może spać. Mi-hye, która poznaje uczucia Mi-young, żegna się z Jae-hyukiem i prosi ją, by nie spotykała się z jej młodszym bratem, Mi-young. Mi-young szanuje jednak wybory siostry, ale nie potrafi uporządkować swoich uczuć do Jae-hyuka. Kilka miesięcy później Mi-young i Jae-hyuk spotykają się ponownie na pogrzebie. Mi-young na nowo rozpala w sobie tłumioną miłość do Jae-hyuka i wyznaje mu uczucia, których przez długi czas nie potrafiła wyrazić. Tymczasem Mi-hye poznaje szlachetne serce Young-hoona (Kim Do-jin), starszego kolegi z firmy, który jest po rozwodzie, i ostrożnie rozpoczyna nową miłość...