Thomasina jest ukochaną kotką 7-letniej Mary, której surowy ojciec jest miejscowym weterynarzem. Gdy Thomasina choruje, jej ojciec nie widzi innego wyjścia niż uśpienie kotki. Zrozpaczona jego okrucieństwem Mary przestaje się do niego odzywać i sama poważnie choruje. Tymczasem Thomasinę ratuje Lori, młoda kobieta mieszkająca samotnie w odległej dolinie, o której krążą pogłoski, że jest czarownicą obdarzoną mocą uzdrawiania...