Po śmierci żony Fernando staje się cichym i zamyślonym mężczyzną, który samotnie wychowuje syna, Daniela. Każdej nocy, gdy chłopiec śpi, Fernando „ożywia” swoją żonę, dotykając jej ubrań i porządkując jej rzeczy osobiste. Paulo nie dogaduje się z teściową, która uważa, że nie jest przygotowany do wychowywania chłopca bez pomocy. Samotny Paulo musi opierać się zalotom niedawno rozwiedzionej szwagierki.