Jesse Threebears to sprawiający kłopoty nastolatek pochodzenia rdzennie amerykańskiego, który od śmierci matki, gdy był niemowlęciem, trafiał z jednej rodziny zastępczej do kolejnej. W końcu przygarnia go dziadek, który po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu mieszka w rezerwacie. Dzięki pomocy dziadka i kilku innych osób mieszkających w rezerwacie Jesse zaczyna poznawać swoje dziedzictwo i uczyć się, jak pogodzić się ze swoim trudnym życiem.