Tsao Chan (Gordon Liu) jest listonoszem na prowincji, który trafia do miasteczka po tym, jak zaczepia go kilku skorumpowanych policjantów. Widzi, jak trzech mężczyzn ucieka z grupy domów, a kiedy to sprawdza, znajduje w środku dwie ofiary morderstwa. Tymczasem narasta konflikt między właścicielem fabryki (Fung Hak On) a jego robotnikami, którym przewodzi dwóch braci (Paul Chin i Dean Shek). Tsao rozpoznaje w braciach dwóch mężczyzn uciekających z miejsca zbrodni, więc postanawia sprzymierzyć się z właścicielem fabryki, by rozwiązać sprawę. Wkrótce jednak staje się jasne, że właściciel i jego zbirzy mogą mieć na myśli coś zupełnie innego, i to nie do końca uczciwego. Tsao zostaje uwięziony między zwaśnionymi grupami i musi zdecydować, kto jest uczciwy, a kto nie.