Peppino, drobny wypychacz zwierząt o opinii obleśnego typa, poznaje Valeria, przystojnego, choć niezbyt bystrego, znacznie młodszego mężczyznę zafascynowanego tym fachem. Peppino oferuje mu wysoką pensję za pracę asystenta — zajęcie przeradza się w rodzącą się przyjaźń, którą mylnie bierze za coś więcej. Kiedy Valerio znajduje sobie dziewczynę, ich początkujący romans zostanie zagrożony przez szaleńczo zazdrosnego trzeciego do pary.