Jimmy i Cannonball odnajdują ciało Don Muquela, zastrzelonego i obrabowanego przez zbirów Ramsaya i Sturgisa. Jimmy zostaje oskarżony o tę zbrodnię przez Jose Estebana, ale bogaty wuj tego ostatniego, Don Esteban, oczyszcza swojego przyjaciela Jimmy’ego z zarzutów. Jose oskarża osadników, na czele z Johnem Chambersem, o odbieranie ziemi rdzennym Kalifornijczykom poprzez morderstwa i kradzieże. W rzeczywistości geodeta Willard Jackson sporządza fałszywe kopie skradzionych dokumentów nadania ziemi, po tym jak jego ludzie zabili prawowitych właścicieli. Grając na obie strony, Ramsay namawia Chambersa i jego córkę Diane, by przepędzili Kalifornijczyków.