Film rozgrywa się w Leningradzie i Sverdlovsku, w latach 1970 i 1979. Przybyły z Sverdlovska w delegację do Lenfilmu inżynier od katapult, Sergei Gushchin, poznaje młodą aktorkę Natashę. Zaprasza go, by pokazać mu Leningrad, ale Gushchin zna już to miasto — służył tu podczas wojny. Oboje szukają pretekstu do kolejnych spotkań, lecz on zawsze znajduje powód, by nie spotkać się z kobietą, która jest od niego o wiele młodsza i w której się zakochał. Natasha również rozumie, że kocha tego mężczyznę, ale Gushchin wyjeżdża, nie ośmielając się związać z nią swojego losu. Wyjeżdża i wraca do Leningradu dopiero dziewięć lat później, po czym znów próbuje odnaleźć Natashę.