Paul jest imigrantem urodzonym w Korei, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy jego ojciec zostaje okaleczony podczas napadu, a matka porzuca ich i wychodzi za ojca Billy’ego, przywódcy bigoteryjnego gangu. Gdy Billy i jego chłopcy nieustannie nękają Paula, ten musi wykorzystać swoje umiejętności sztuk walki, by się bronić. Przekonuje się, że napięcia na tle rasowym są wszechobecne, zwłaszcza gdy w grę wchodzi jego dziewczyna, córka bigoteryjnego urzędnika państwowego. Tymczasem Billy musi nauczyć się przystosować do tej sytuacji i spróbować pogodzić się z tymi, którzy go skrzywdzili.